Une liste « À faire »
Devis à envoyer, rendez-vous à confirmer, demandes à traiter : classés en retard, aujourd'hui et plus tard.
Ce que vous suivez
La journée en un coup d'œil
Les rendez-vous du jour sur l'accueil, et le nombre de rendez-vous prévus le lendemain.
Des indicateurs avec leur tendance
Rendez-vous pris, devis acceptés, nouveaux contacts et encaissé, sur 7, 14 ou 30 jours, comparés à la période précédente.
Vos devis en attente
Devis envoyés, acceptés ce mois-ci, montant en attente de réponse et brouillons à terminer.
Vos factures à encaisser
Montant restant à encaisser, factures en retard, encaissé du mois et brouillons.
La valeur de vos affaires
Le tableau des affaires affiche leur nombre, la valeur en cours, le taux de réussite et la valeur moyenne.
Comment ça marche au quotidien
Des chiffres qui se tiennent à jour pendant que vous travaillez.
- 1
Vous travaillez normalement
Vous envoyez des devis, prenez des rendez-vous, émettez des factures. Rien d'autre à saisir.
- 2
Le matin, l'accueil
La liste « À faire » et l'agenda du jour vous disent par quoi commencer.
- 3
En fin de semaine
Les indicateurs montrent vos devis acceptés, vos rendez-vous et votre encaissé sur la période, avec la tendance.
- 4
Avant de relancer un client
Les onglets Devis et Factures montrent les montants en attente et les factures en retard.
Relié aux demandes de chantiers
Vos demandes acceptées, jusqu'à l'encaissement
Une demande acceptée ouvre une affaire. Vous suivez ensuite ce qu'elle devient : devis envoyé, accepté, chantier, facture, paiement.
- Chaque demande acceptée apparaît comme une affaire au stade Prospect dans votre tableau.
- Le taux de réussite du tableau des affaires montre la part d'affaires que vous gagnez.
- Vos demandes et vos crédits se consultent dans votre espace, à côté du logiciel.
- 1
Demande acceptée
- 2
Fiche client
- 3
Devis
- 4
Rendez-vous et chantier
- 5
Facture
- 6
Paiement enregistré
FAQ
Questions fréquentes
Les réponses aux questions qu'on nous pose le plus souvent.
Les autres outils inclus
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