Solution · CRM clients

CRM artisan : tous vos clients, au même endroit

Chaque demande acceptée crée la fiche du client. Vous y retrouvez ses coordonnées, son besoin, vos devis, vos rendez-vous et vos chantiers, sans tableur à tenir à jour.

Devis et documents de chantier disposés sur un bureau d’artisan.

Ce que vous faites avec le CRM

Des fiches clients complètes

Coordonnées, adresse, entreprise, étiquettes, champs personnalisés et notes, pour les particuliers comme pour les sociétés.

Tout l'historique du client

Ses demandes, devis, factures, rendez-vous, chantiers et affaires, réunis dans l'ordre sur sa fiche.

Un tableau des affaires

Vos affaires avancent par étape, de Prospect à Gagné ou Perdu, avec leur montant, leur responsable et leur date de clôture prévue.

Le chantier dès l'affaire gagnée

Passez une affaire en Gagné : le chantier est créé et rattaché au client.

Vos clients existants importés

Importez un fichier CSV : un aperçu s'affiche avant l'import et les doublons sont écartés.

Des doublons fusionnés

ArtisanLoop repère les fiches qui partagent un numéro ou un e-mail, et vous les réunissez en une seule.

Comment ça marche au quotidien

De la demande acceptée au client que vous retrouvez des années plus tard.

  1. 1

    Vous acceptez une demande

    La fiche du client est créée avec son nom, son téléphone, son e-mail et l'adresse d'intervention.

  2. 2

    Vous rappelez le client

    Son besoin, l'urgence, le moment où il souhaite être rappelé et son budget sont dans l'affaire, sous vos yeux.

  3. 3

    Vous avancez l'affaire

    Contacté, devis envoyé, gagné : vous glissez la carte d'une colonne à l'autre.

  4. 4

    Vous retrouvez tout

    Quand le client vous recontacte, ses devis, rendez-vous et chantiers passés sont sur sa fiche.

Relié aux demandes de chantiers

Chaque demande acceptée devient un client

Quand vous acceptez une demande exclusive, ArtisanLoop crée la fiche du client et ouvre une affaire au stade Prospect. Rien à recopier depuis un e-mail ou une note.

  • Si le client est déjà dans votre CRM, la nouvelle affaire s'ajoute à sa fiche existante.
  • L'affaire reprend le besoin décrit, l'adresse, l'urgence et le budget annoncé par le client.
  • Une fois acceptée, la demande n'est transmise à aucune autre entreprise : le client est à vous.
  1. 1

    Demande acceptée

    Sur cette page
  2. 2

    Fiche client

    Sur cette page
  3. 3

    Devis

  4. 4

    Rendez-vous et chantier

  5. 5

    Facture

  6. 6

    Paiement enregistré

Le CRM prend le relais dès l'acceptation : la fiche client, puis l'affaire.
FAQ

Questions fréquentes

Les réponses aux questions qu'on nous pose le plus souvent.

Les autres outils inclus

Les métiers couverts

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