Fonctionnalités

Le logiciel inclus, fonction par fonction

Clients, devis, factures, rendez-vous et chantiers : ce que chaque entreprise inscrite utilise dès aujourd'hui, relié à ses demandes de chantiers.

CRM clients

Chaque demande acceptée crée la fiche du client et une affaire. Vous suivez vos affaires dans un tableau, et chaque fiche réunit les devis, les rendez-vous et les chantiers du client.

  • Fiche client créée à chaque demande acceptée
  • Tableau des affaires en six étapes, de Prospect à Gagné ou Perdu
  • Historique du client : demandes, devis, factures, rendez-vous et chantiers
  • Import CSV de vos clients existants, doublons fusionnés
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Technicien consultant sa tablette devant l’unité extérieure d’une pompe à chaleur.

Devis & factures

Des devis ligne par ligne, envoyés par e-mail et acceptés en ligne par le client. Le devis accepté devient une facture sans ressaisie, et vous marquez la facture payée quand le règlement arrive.

  • TVA par ligne et remises, montants calculés
  • PDF à votre logo, sept mises en page au choix
  • Acceptation ou refus du devis en ligne par le client
  • Numérotation des factures et suivi des règlements
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Artisan et client hommes discutant d’un projet de rénovation autour d’une tablette et d’un plan.

Planning & rendez-vous

Vos rendez-vous dans un agenda calé sur vos horaires, et vos chantiers datés, assignés à un membre de l'équipe et suivis par étape.

  • Agenda jour, semaine et liste
  • Horaires d'ouverture, durée des créneaux, jours fériés grisés
  • Chantiers planifiés, en cours, terminés puis facturés
  • Tâches, notes et photos sur chaque chantier
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Artisan consultant sa tablette à côté d’un utilitaire stationné.

Pilotage de l'activité

L'accueil vous dit quoi faire aujourd'hui et comment évolue votre activité, à partir de ce que vous faites déjà dans ArtisanLoop.

  • Liste « À faire » : devis à envoyer, rendez-vous à confirmer, demandes à traiter
  • Les rendez-vous du jour sur l'accueil
  • Indicateurs sur 7, 14 ou 30 jours, comparés à la période précédente
  • Montants en attente sur vos devis et vos factures
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Deux hommes travaillant devant un ordinateur portable dans un bureau attenant à un atelier.

Le logiciel est inclus

Pour chaque entreprise inscrite : vous ne payez que les demandes que vous acceptez.

Logiciel devis, factures et CRM pour artisans | ArtisanLoop